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  来源: 美股问禅_道术势

  我发表了头条文章:《读《巴伦》评美股- (Dec.21, 2020)》

  美股问禅,坚持每周为您读《巴伦周刊》,分析美股投资的道(长期价值)、术(中期策略)、势(短期走势)。

  上周美股处于普涨状态,道琼斯上涨0.44%,标普500上涨1.25%,纳斯达克上涨3.05%,从板块来看,消费品、科技与基础材料涨幅较大,分别为3.94%,2.59%,1.86%,能源板块调整较大,下跌4.1%;股市需要的是提前布局,不适合根据预测来买卖,只能结合当下来应对,我仍然保持相对高仓位运作,享受了这一周的上涨,同时在思考2021年的布局;

  下面结合巴伦周刊谈谈我对美股的看法:

  1,巴伦本期的封面文章《2021年股市展望》,核心观点如下:1)尽管2020年每股创出了历史新高,巴伦的专家仍预测2021年标普500上涨10%,当然这样的预测只是看看就好,并不要当真,就好比没有人预测到今年的行情一样;2)2020年是科技股的大年,巴伦认为2021年将有所不同,风格将转换为复工股甚至周期股,一旦疫苗普及,这样的判断从估值角度来看合情合理;3)2021年最需要关注的问题就是就业率、通胀以及十年美债利率走势,这直接决定了美联储的态度,也影响了美股的估值乘数,上周美联储主席亲自上阵解释美股并不贵得离谱,市场迅速以上涨来反应,但美联储的态度会随着就业率上升特别是通胀的上升将发生改变;4)巴伦推荐了2021年的金股,包括Google/APPL/BRK.B/Coca-cola/ETN/Goldman Sachs Grou/ Graham Holdings/ Madison Square Garden/ Merck/Newmont;他们复盘了2020年的金股组合,组合收益8.9%,大幅跑输了标普500指数10%,所以巴伦的推荐也是仅供参考,但从中可以理解巴伦的逻辑,偏向价值而非成长,偏向传统而非科技;

  2,巴伦本期重点提到两只股票Square和Draftkings,认为它们是具有亚马逊类似愿景的公司。Square大家比较熟悉,也是我的第一重仓,它与Paypal并驾齐驱,成为数字支付的标杆;Draftkings聚焦在线上体育博彩行业,预计美国各州将放开线上博彩的限制,该公司有非常好的发展空间,我会纳入跟踪,个人不喜欢赌博,但觉得小赌怡情,特别是关于体育方面的,这本质是线上娱乐,该公司CEO对未来非常乐观,认为应该做到1000亿美金市值,也就是现在五倍;

  3,巴伦本期提到沃尔玛的自动驾驶测试,这也许会成为该公司估值的催化剂,沃尔玛这个公司在美国的政治地位极高,公司在文化价值观塑造、成本控制方面都是标杆,近些年由于受到亚马逊的线上业务挤压发展有些颓势,但我发现沃尔玛并不是在被动挨打,仍然在积极寻求改变,而且改变的步伐似乎有条不紊,零售的本质还是成本和效率,沃尔玛仍有发挥的空间,考虑当前相对于2021年收益25倍的市盈率,我会重点跟踪,不排除做中短线甚至长线;

  4,上周五美股最大的热点当属特斯拉正式纳入标普,按照往常规律,加入标普前上涨,加入后的一年的个股表现一般,往后除非大跌我不再考虑持有特斯拉;但特斯拉以及中国电动“三傻”的表现无疑很好地教育了投资者,我们该如何看待魔幻的股市,一年前巴菲特、芒格、段永平还有雪球创始人方三文都不看好的标的,怎么就在一年后纳入了标普,甚至上涨了十多倍呢?也许时间可以证明到底谁是对的,但我觉得不必争论,那些拿住股票赚了十倍的人一定没有错,尽管特斯拉今年也给我赚了一辆宝马,但它其实应该给我至少赚10辆宝马的,我在反思我的决策过程,希望这次错失的机会为我带来更大的投资进化;

  5,上周金融股有重大消息,记得周四的时候还有人在问,摩根大通怎么这么疲软,还需要持有吗?有大神回复说,别人不要不正是你的机会吗?结果周五盘后传出消息,美联储有条件放开美国银行股的回购及付息,金融股盘后普涨,摩根大通立即宣布回购股票,盘后涨幅超过5%,我个人持有XLF(金融指数),同时还有巴菲特的BRK.B,也算半个金融股,我的想法也再次得到验证;我并不长期看好金融股,而是觉得它比较安全,属于当前浮躁市场中难得的一片栖息之地,无论经济复苏还是未来可能的加息,银行是受益的,考虑现在的估值,以及巴菲特对美国银行的加持,持有XLF不能暴富,但基本躺赢;

  6,谈谈比特币:我在前面几期中提到自己对比特币的兴趣,并通过Coinbase买了一点作为观察,没想到比特币这么快就跃过历史高点,抵达23000美元,比特币也许正如特斯拉一样,你不得不去正视,这是从民间兴起的数字货币之王,最终让机构投资者不得不去承认,越来越多的资金管理机构把比特币纳入配置,这个货币也被巴菲特和芒格骂得一塌糊涂,认为是肮脏的东西;我们所处的这个时代真是非常有趣,权威有他的作用,但权威也常常看错潮流;我认为比特币在未来的世界必然有它的地位,没有别的原因,它代表了未来社会发展的形态,政府的信用正在被削弱,中心化的管理和控制正在消失,人们需要寻找一种可信赖的资产交换工具,这就是比特币;

  年底了我在持续思考2021年的投资方向,我更喜欢从逻辑的角度去布局未来,注重赛道分散个股,有机会再集中突破,当前我对2021年投资思考更新如下:

  1,加大对ETF的投资,在美国历史上QQQ、XLY、XBI是排名前三的ETF指数,也是成长性非常好的三个,当前QQQ和XLY有些高估,我会重点配置医药领域的XBI,同时会配置Cathie Wood的ARKG(基因相关ETF);在低估的领域,我继续配置XLE、XLF;总体上,我努力把ETF配置到50%的仓位;

  2,确定性高的成长股:仍然在支付和O2O领域,Square/Pypl为最为看好,同时把它与STNE、PAGS作为支付组合;此外,我仍然看好电商股票、JD是我最看好的股票组合,亚马逊也持有,未来也许会考虑沃尔玛,LYFT,Doordash等零售和O2O股票,总体上,支付和零售将占我30%仓位;

  3,中短期仓位:可以投资也可以是投机,控制在20%仓位;

  4,配置部分港股,参与到中国新经济和医药医疗产业,这块仓位不算在前面1/2/3仓位中,作为尝试;

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责任编辑:李园

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